Phoebe et Piper ont beaucoup de mal à surmonter la disparition de Prue. Lors des funérailles de cette dernière, Phoebe fait la connaissance d'une mystérieuse jeune fille, Paige, qu'elle pressent être en danger de mort. C'est en tentant de la protéger des démons que Phoebe découvre que Paige dispose elle aussi d'étranges pouvoirs et qu'elle n'est en fait rien d'autre que sa sœur cadette…

68 - Les liens du Sang

Paige n'est pas encore consciente de ses pouvoirs et reste vulnérable. La Source dispose d'un délais de 48 heures pour corrompre son âme et la transformer en démon. C'est donc aux sœurs Halliwell d'agir au plus vite pour faire en sorte que Paige utilise ses pouvoirs afin de les aider et oeuvrer pour le bien à leurs côtés. Il leur faut donc tout mettre en œuvre pour reconstituer le trio de sorcières et pour cela , le temps leur est compté…

69 - Rage et Chagrin

Nouvelle dans le monde ensorcelant de la magie, Paige apprend à contrôler ses nouveaux pouvoirs de télékinésie et vole le Livre des Ombres de Phoebe et de Piper afin d'utiliser une formule à son profit. De son côté, Piper qui n'arrive toujours pas à faire face à la disparition de sa soeur est de plus en plus fragile et vulnérable.

70 - Les Poupées 

Phoebe et Piper ne prennent pas Paige au sérieux lorsqu'elle leur parle d'un sentiment étrange qu'elle a ressenti à la vue d'une vieille maison abandonnée. C'est alors que Phoebe tombe dans les griffes d'un abominable démon, qui l'emprisonne et la transforme en une minuscule poupée. Lorsque Paige et Piper tombent à leur tour dans le piège, le démon se réjouit d'avoir achevé sa collection de poupées.

71 - La Balade des Ames 

Paige commet une énorme erreur en mélangeant négligemment des breuvages magiques pour Piper. Pensant devoir s'entraîner au combat comme Phoebe, elle échange alors son corps avec celui de cette dernière. Tandis qu'elles essaient de renverser le charme pour récupérer leurs pouvoirs respectifs, elles doivent lutter contre le puissant disciple d'un maître Zen, qui s'est opposé à son mentor et a ouvert une porte entre deux mondes.

72 - Un Jour Mon Prince Viendra

Le conte qui a bercé l'enfance de Paige devient soudainement réel. Celle-ci se retrouve dans une vie antérieure sous les traits d'une Enchanteresse maléfique de l'époque médiévale qui tue son princeune fois que ce dernier lui a fait un héritier. Alors que Paige prononce malencontreusement la formule du Livre des Ombres, son chevalier à l'armure brillante apparaît au manoir tandis que Phoebe et Piper remontent le temps et se retrouvent prisonnières dans une forteresse du Moyen -Age.

73 - Le Point Faible 

Paige vient de s'installer au manoir; malgré quelques tensions, tout se passe bien. Piper de son côté s'apprête à fêter la naissance du bébé d'une de sesamies… elle doute alors sur sa condition de sorcière et se met à rêver d'une vie " normale ". De leur côté, les Halliwell sont hantées par un nouveau démon. Afin de le détruire Piper doit céder ses pouvoirs ainsi que ceux de ses sœurs. En effet, la Source, qui s'est introduite dans son cerveau, altère sa perception des choses et conduit à son internement en hôpital psychiatrique.

74 - Libéré du Mal

Piper et Léo réfléchissent sur l'éventualité d'un enfant, mais la jeune fille doute sur les risques que cela entraînerait. Alors qu'un démon s'attaque à Phoebe et Cole, ce dernier propose à la jeune sorcière de l'épouser. Elle décide de réfléchir et se voit alors confrontée au passé démoniaque de Cole. C'est alors qu'une veuve apparaît et le pourchasse pour le meurtre de son mari. Pendant ce temps, Paige encourage Piper et Léo sur leur capacité à devenir parents.

75 - L'union Fait La Force 

Phoebe, Paige et Piper doivent stopper des démons qui asservissent les Muses du Monde afin d'utiliser leur inspiration créatrice divine pour faire le mal. Au milieu de l'assaut, Cole se met en colère contre le refus de Phoebe d'accepter sa demande en mariage et comprend que sans ses pouvoirs démoniaques, il ne pourra plus protéger l'amour de sa vie.

76 - Mauvais Esprits 

Paige est rongée de remords à propos de la mort de ses parents pour laquelle elle culpabilise. Leo décide donc de lui faire remonter le temps pour lui permettre de revivre les évènements qui ont conduit au tragique accident de voiture. Pendant ce temps, Phoebe et Cole se trouvent hantés par un fantôme des années 50 qui prend possession de leurs corps.

77 - Prémonitions

Lors du procès d'un meurtrier, Phoebe est prise d'une prémonition selon laquelle l'accusé est innocent malgré les charges qui pèsent contre lui. Alors que Phoebe met tout en .uvre pour lui éviter la condamnation, Piper, Paige et Leo essaie de démasquer le véritable tueur.

78 - Ma Sorcière Mal Aimée

Lorsque Paige apprend qu'un jeune garçon fugitif de dix ans s'avère être un pyromane, pour plus de sûreté, elle le fait disparaître au manoir. Le trio va bientôt découvrir que les parents adoptifs de l'enfant sont des démons. Dès lors, elles le protègent tout en essayant de lui apprendre à se servir de ses pouvoirs afin de faire le bien, plutôt que le mal. 

79 - La Boite de Pandores

En apprenant qu'il est condamné à se faire évincer par les trois sorcières, La Source utilise l'ultime pouvoir du Hollow capable de détruire tous les pouvoirs magiques, qu'ils soient bons ou mauvais. Alors qu'il s'attaque aux pouvoirs de Phoebe, de Paige et de Piper, les vies de Léo et de Cole ne tiennent qu'à un fil.

80 - Face à Son Destin 

A l'approche de son mariage, Phoebe fait appel à ses pouvoirs afin de savoir si elle doit s'unir à Cole. C'est alors que deux "Phoebe" apparaissent au Manoir qui vont l'aider dans sa décision : l'une jeune et innocente, l'autre vieille et cynique. Pendant ce temps, La Source s'empare de l'âme de Cole qui se retrouve incapable de contrôler le mal qui l'envahit, alors que le Prophète se prépare à régner sur les Enfers.

81 - Un Couple D'enfer

Phoebe a des craintes quant au déroulement de son mariage avec Cole et espère que tout va bien se passer. Elle ignore encore que La Source a complètement envoûté le futur marié et qu'elle est en train de saboter la cérémonie afin d'orchestrer un mariage diabolique.
Cette union fera que l'enfant qu'ils mettront au monde sera condamné à être l'héritier des Enfers.

82 - Noces Noires 

Paige ne se sent pas vraiment à sa place parmi les heureux jeunes mariés. en l'occurrence Phoebe, Cole, Piper et Léo. La situation se complique lorsque Paige se met en tête que Cole est toujours un démon, alors qu'il projette en secret de transmettre à Phoebe sa progéniture maléfique.

83 - Compagnons d'armes

Après plus de soixante années de recherches, un couple de fantômes ayant combattu aux côtés de Léo durant la Seconde Guerre Mondiale, reviennent le chercher afin de se venger et de panser certaines blessures. Alors qu'ils s'en prennent aux gens qu'il aime et tentent de tuer Piper, Phoebe et Paige se voient confrontées à
l'horreur de perdre une autre soeur.

84 - Le Baiser du Vampire

En espérant détrôner Cole de son statut de Souverain des Enfers, la Reine des Vampires ordonne à ses sujets d'attaquer Paige et de la transformer en vampire afin d'avoir une des sœurs Halliwell de leurs côtés. Sa métamorphose ne sera pas achevée tant qu'elle n'aura pas sucé le sang de sa première victime. La Reine des Vampires l'empresse d'attaquer l'une de ses sœurs, Phoebe ou Piper.

85 - L'enchanteur

Piper et Paige s'allient à un sorcier (guest star Armin Shimerman) pour empêcher le couronnement d'une Nouvelle Source. Mais ils ne se rendent pas compte que le nouveau Souverain des Enfers est Cole et que Phoebe est sa promise.

86 - Echec au Roi 

Phoebe a choisi de rester avec Cole et d'assumer son rôle de Reine des Enfers, mais la prémonition d'un innocent en danger lui conseille de rejoindre ses soeurs. Un bruit court selon lequel la Reine serait responsable du sauvetage d'un innocent. Phoebe et Cole risquent d'être confrontés à un coup d'état sanglant, leur seule solution pour prouver leur dévotion au Mal est de tuer Piper et Paige.

87 - Pouvoir Absolu 

Comme l'enfant que porte Phoebe commence à montrer les signes d'un redoutable pouvoir démoniaque et d'une violente haine à l'encontre de Paige, le Prophète complote pour voler son bébé et le mettre dans son propre corps et ainsi acquérir le pouvoir accordé à l'héritier de La Source.

88 - Season Finale 

L'ange de la Destinée souhaite rencontrer Phoebe, Paige et Piper. Il offre aux s.urs la chance d'acquérir un nouveau destin comme récompense pour avoir vaincu la source de tous les démons. Les soeurs ont le choix entre rester sorcières ou renier leurs pouvoirs et vivre normalement sans combat contre les démons.