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1 - Le Livre des Ombres

À San Francisco, les trois soeurs Halliwell, aussi différentes entre elles, sont réunies dans la grande maison Victorienne de leur enfance: Prue, la plus vieille, est poussée à réussir et n'aime pas l'attitude de sa jeune soeur, Phoebe. Piper, la 2e plus vieille soeur, règle les différents entre ses 2 soeurs. Phoebe revient à la maison après quelques années d'absence, en soir de pleine lune, orageuse. Phoebe découvre le Livre des Ombres dans le grenier, lit l'incantation sur la première page du Livre, et elles deviennent alors des sorcières, un trio de bonnes sorcières jamais vues depuis des décennies. Prue a le pouvoir de faire bouger des objets, Piper peut faire arrêter le temps, et Phoebe peut voir le futur. Les soeurs doivent être ensemble pour battre les forces noires du monde supernaturel. Garder le secret de leurs pouvoirs peut être tout un défi, surtout lorsque l'Inspecteur Andy Trudeau, l'ex de Prue, travaille sur le dossier d'un tueur en série qui s'en prend aux sorcières locales. Piper échappe presque la mort lorsqu'elle découvre que son petit copain, Jeremy, est le tueur, un sorcier maléfique. Les trois soeurs font leur premier incantation -- Jeremy est éliminé, et elles ont découvert le pouvoir des trois.

2 - Jeunesse Éternelle

Les soeurs décident de ne pas utiliser leurs pouvoirs pour avoir le temps de les utiliser correctement. Cette décision est un peu difficile pour Phoebe, qui ne peut résister de voir le futur lorsqu'elle rencontre un jeune homme attirant. Cet homme est un photographe en vogue New Yorkais, Stefan, mais il est en réalité Javna, un démon meurtrier qui a les yeux sur les belles jeunes femmes. Il maintient sa jeunesse éternelle en leur soutirant leur force de vie, utilisant la bonne vielle ligne dans le livre ("êtes-vous un modèle?"). Enfin, Phoebe accepte son invitation. Prue rallume sa romance de l'école secondaire avec Andy mais regrette d'avoir couché avec lui lors de leur premier rendez-vous. Elle essaie de garder son nouveau status de sorcière en veille et applique pour un prestigieux emploi dans une maison d'art. Piper s'inquiète d'être une bonne personne et une sorcière mais ses inquiétudes sont calmées lorsqu'elle entre dans une église, indemne. Phoebe s'échappe de justesse de l'oeil maléfique de Javna lorsque Prue et Piper viennent à sa rescousse. Les soeurs réalisent qu'elle ont plus que des sorciers à s'occuper et qu'elle doivent en apprendre plus sur leurs pouvoirs.

3 - Au Nom du Père

Peu de temps après avoir découvert leurs nouveaux pouvoirs, leur père, que les soeurs n'ont pas vu depuis longtemps refait surface dans leur vie. Piper et Phoebe n'ont jamais réellement connu Victor Halliwell, mais Prue se souvient qu'il les a abandonnées, encore jeunes. Prue change d'attitude lorsqu'elle suspecte qu'il soit revenu pour voler le Livre des Ombres. Il semble que tous ceux oeuvrant dans la sorcellerie veulent obtenir le livre puisque leur voisins, qui peuvent changer d'apparence, font aussi leurs plans pour voler le livre. À l'état normal, ils semblent trois jeunes adultes dans la trentaine aimant la vie, mais lorsque personne ne les regarde, ils prennent l'apparence d'un chien méchant, le petit ami de Prue ou leur père, tous tentant de partir avec le livre. Après avoir passé par des affaires de famille, les soeurs unissent leurs pouvoir pour sauver leur père et réduire en compote ces dangereux voisins qui changent d'apparence. Mais, n'ayant pas le temps de dire aurevoir, Victor est disparu encore une fois de leurs vies et les soeurs sont de nouveau seules.

Prue tente d'éviter la célébration de son anniversaire pendant que Phoebe se trouve un emploi de médium dans un hôtel pour qu'elle puisse acheter un cadeau de fête à Prue. Elle utilise donc ses pouvoirs pour se faire de l'argent, mais cela devient une expérience positive lorsqu'elle sauve la vie d'un homme. Prue est dévastée lorsqu'elle trouve Andy dans un restaurant, dîner avec son ex-femme, Mme Trudeau, dont elle ne savait même pas son existence. Piper se fait amie avec un fantôme, Mark, qui a été assassiné et brûlé par un chef de bande qui a voulu simuler sa propre mort pour se refaire une nouvelle vie à Hong Kong. D'après les mythes chinois, l'âme d'un fantôme est emporté en enfer par un chevalier maléfique, sans faire la distinction entre une bonne et une mauvaise personne, si cette personne n'obtient pas son propre enterrement en règle. Les soeurs sauvent l'âme de Mark, et trouvent le vrai coupable, mais Piper a le coeur brisé lorsque Mark doit partir pour le paradis. Réalisant que chaque anniversaire dans une vie devrait être célébrée, les soeurs organisent une surprise party pour Prue, qui accepte un sourire demandant pardon de la part d'Andy. Après tout, comment peut-elle ressentir qu'il lui cache un secret alors qu'elle lui en cache un plus énorme que le sien?

5 - L'Homme de mes Rêves

Au Quake, un homme offre un verre à Prue, sans même lui avoir parlé, mais Prue refuse son offre. Débordée de travail à son nouvel emploi, Prue trouve son sommeil dérangé par cet homme du restaurant qui est entré dans son rêve. Cet homme, après avoir rencontré des femmes dans la réalité, se rend au laboratoire des rêves et est capable de les hanter dans leurs rêves, et il a déjà réussi a en tuer quelques unes. L'Inspecteur Andy trudeau investit sur l'affaire. Phoebe et Piper font une incantation pour attirer les hommes, mais leur magie attire beaucoup trop d'hommes, et Piper et Phoebe se retrouvent incapables d'attirer un seul homme à la fois. Ayant appris leur leçon, les soeurs mettent fin à la magie romantique et prennent soin de Prue, qui après s'être endormie au volant et heurté un poteau, se retouve à l'hôpital où elle tombe inconsciente. Prue se retrouve, dans son rêve, au sommet d'un gratte-ciel où cet homme tente de la pousser en bas, comme il a fait aux autres femmes qu'il a tué. Phoebe et Piper, à l'hôpital, persuadent Prue, toujours inconsciente, d'utiiser ses pouvoirs, même si elle est affaiblie. Prue utilise son pouvoir pour le jetter en bas du gratte-ciel, et meurt dans son sommeil de la même façon de ses victimes. Andy, au laboratoire des rêves, assiste à la mort de cet homme.

6 - Mariage Diabolique

Elliot et Allison ont décidé de se marier. La mère d'Elliot arrive, et aperçoit une femme mystérieuse, Jade, une de ses anciennes connaissances, qui n'a pas semblé vieillir depuis 20 ans, et met le futur marié sous son charme pour le marier. Piper fait un test de grossesse à la maison, et quelques minutes plus tard, lorsque Phoebe occupe la salle de bains, aperçoit la boîte dans la poubelle et a une prémonition. Elle voit un accouchement, dont le bébé est un démon. Est-ce que Phoebe porterait la progéniture de Jeremy? Les soeurs ressentent une présence maléfique lorsqu'un prêtre meurt avant ce mariage de haute-société dont Piper fait le service de traite. Incomfortable avec la mort mystérieuse du prêtre, Prue fait une investigation sur un poignard spécial qu'il avait en sa possession lors de sa découverte. Il semble que la future mariée soit responsable de la mort du prêtre et est un démon. Après quelques recherches, les soeurs s'occupent d'Allison et de la mettre au courant des événements surnaturels, alors qu'elle tente toujours de s'introduire dans la maison et remettre Elliot à la réalité. Ayant déterminé que la prémonition de Phoebe serait le résultat de la future mariée, les soeurs tentent d'arrêter le mariage et une bataille surnaturelle se produit entre la future mariée, son party de mariage démoniaque et les Soeurs Halliwell. Les démons sont en possession du poignard magique, qui a disparu du sac de Prue, et durant la bataille, le futur marié se retrouve en possession de cette puissante arme. Avec le pouvoir des trois soeurs, le futur marié pointe le poignard vers la future mariée démoniaque et elle est aspirée par cette arme.

7 - La Quatrième Soeur

Une jeune adolescente délinquante, Aviva, entre dans la vie des trois soeurs Halliwell. Elle se lie d'amitié avec Phoebe dans l'espoir de se joindre aux soeurs Halliwell comme sorcière. Aviva a obtenu ses pouvoirs de Magie Noire par Kali, une méchante sorcière qui apparaît dans un miroir. Il se trouve que Kali a donné des pouvoirs à Aviva pour gagner la confiance des soeurs Halliwell et leur voler leurs pouvoirs, l'un des plus puissants. Même si Phoebe est la plus amicale et est de plus séduite par les pouvoirs d'Aviva, Prue et Piper l'aide à revenir à ses sens et terminent le pouvoir de Kali envers Aviva. Pendant ce temps, Piper et Phoebe compétitionnent sur qui des deux va séduire Leo, un homme qui travaille dans leur maison. Andy et Prue font des plans pour passer une soirée romantique ensemble, mais il y a toujours quelque chose pour interrompre leur rendez-vous. Il pense à rompre avec elle...

8 - Menace du Futur

Prue trouve une incantation de la vérité en regardant dans le Livre des Ombres des informations sur un démon que Phoebe a vu dans ses prémonitions. Prue récite l'incantation pour découvrir la réaction d'Andy si elle lui dit qu'elle est une sorcière. L'incantation a effet sur les trois soeurs pour entendre et dire la vérité durant 24 heures. Pendant que Piper profite de ce moment pour se rapprocher de Leo, l'homme qui travaille dans leur maison, et de découvrir la vérité de son surtravail de la part de son patron, Phoebe retrace la prochaine victime du démon. Pendant ce temps, Prue apprend que le démon est un Sorcier venu du futur. Il est venu tuer les responsables de la création d'un vaccin contre les Sorciers. Phoebe protège la mère de l'enfant qui un jour va créer ce vaccin pendant que Prue et Piper renvoient ce futuriste Sorcier dans son tunnel de temps en lui plantant un levier en fer dans le corps. Avec le temps qui court, Prue se rend quelques minutes avant la fin de ce 24 heures chez Andy, pour apprendre que la vérité est trop pour lui pour accepter. À la fin de cette période, personne sauf Prue, Piper et Phoebe ne se rappelle de toutes les vérités, surtout Prue.

9 - La Sorcière de Salem

L'histoire commence au 17e siècle. Une bonne sorcière, (l'ancêtre des soeurs Halliwell, nommée Warren) a été enfermée lorsque les villageois ont découvert son secret, et, selon les coutumes dans le temps, sera brûlée... L'homme qui l'a dénoncée vient la voir. Elle fait une incantation, et le réduit dans un médaillon. De retour en 1998, Rex Buckland, le patron de Prue, met sur le bureau de Prue le médaillon. En entrant dans son bureau, Prue jette un coup d'oeil sur ce petit médaillon. En l'ouvrant, elle libère cet homme, qui se révêle être un sorcier. Il s'approche d'elle, mais Prue le jette contre le mur, en utilisant son pouvoir. Il lui dit qu'en utilisant son pouvoir, il en a pris copie. Sa mission est de prendre les trois pouvoirs, distribués entre les trois soeurs Halliwell. Pour aider les soeurs à combattre ce sorcier, les soeurs font appel à leur ancêtre, Melinda, qui leur suggère de remettre ce sorcier dans le médaillon. La recette doit comporter une plume d'un oiseau en voie de distinction, et Prue se rend dans un musée pour aller en chercher, mais Andy l'attend à la sortie. Pendant ce temps, Phoebe et Piper risquent de se faire copier leur pouvoir en se rendant au Quake chercher des épices pour la recette. Prue arrive juste en temps avec la plume, et remettent le sorcier dans le médaillon.

10 - Quand Tombent les Masques

Piper et Leo filent le parfait amour... mais il doit retourner d'où il vient. Rex, le patron de Prue, après avoir observé les soeurs Halliwell, utilise ses pouvoirs pour télétransporter son esprit et les contrôler (surtout Prue), pour accuser Prue de vol du Taria, un objet de très grande valeur, qui se retrouve chez elle par inadvertance. Andy est sur l'enquête et Prue est son suspect numéro un. Il l'arrête, mais Morris lui fait rappeler de ne pas s'en prendre à Prue pour ses échecs sentimentaux. C'est alors qu'il se mettra à la recherche de la vraie identité de Rex et Hannah pour innocenter Prue. Pendant ce temps, Prue a eu le temps de sortir de prison sans que ça paraîsse, avec l'aide de ses soeurs. Rex les surprendra à la sortie, prendra une photo d'eles et leur fera du chantage et les soeurs devront lui donner leurs pouvoirs. Qui pourra les aider maintenant?

11 - La Malédiction de l'Urne

L'ex petit-ami de Phoebe revient à San Francisco avec une urne sacrée Egyptienne volé. Il demande à Phoebe de l'aider à vendre cette urne le plus rapidement possible chez Buckland's, où travaille Prue. La gardienne de cette urne doit éliminer les voleurs en leur lançant une bestiole (araignée, scorpion, serpent), qui les mord et les tue. Après que les deux amis de Clay finissent sous ce sort, les soeurs cherchent dans le Livre des Ombres un moyen d'éliminer cette gardienne et de protéger Clay, mais apprennent qu'elle ne peut être éliminée. Bien qu'il ait été entraîné dans ce vol, Clay décide de se sacrifier, de culpabilité, à cette gardienne. Les soeurs viennent à son secours, mais Clay, ayant l'air désintéressé, son sort est éliminé et la gardienne disparaît, reportant l'Urne en Egypte, là où il était avant. Rex et Hannah étant disparus, Prue a une nouvelle patronne, emvoyée par la banque, qui la pousse à trouver un moyen de sauver Buckland's de la banqueroute en vendant plus d'un million de dollars de marchandise en une journée. Au restaurant Quake, un serveur qui vient de rompre avec une serveuse, parce qu'elle ne veut plus attendre après lui pour lui proposer le mariage. Il renverse tout lorsqu'il la voit passer, et Piper doit intervenir avant qu'il casse vraiment tout. Son patron l'ordonne de le mettre à la porte, (sinon, c'est elle qui est virée), mais lui donne une chance. Elle lui lance un sortilège à double dose, mais échoue lorsqu'elle voit qu'il a complètement oublié sa serveuse et qu'il fait du charme aux autres femmes au bar...

12 - Métamorphoses

En panne d'auto près d'un parc un soir de pleine lune, Piper se rend à la cabine téléphonique de l'autre côté du parc et est attaquée par une viscieuse bête. Un garde-chasse fait éloigner la bête et sauve Piper, où elle s'aperçoit qu'elle a été griffée par la bête. Le lendemain, Piper est malade, et doit prendre du repos. Son caractère change, devenant agressive. Andy s'allie avec une agente du FBI à la recherche de la créature. Après avoir recueilli des informations sur le Wendigo, Piper apprend qu'elle se transformera comme la bête le soir venu, et le seul moyen de revenir à la normale est de tuer en plein coeur la bête qui l'a griffée. Parties à la chasse de la bête, elles attachent Piper pour éviter qu'elle ne s'enfuit. Au parc, Andy se fait agresser par la bête et Prue et Phoebe, armées, tentent de faire feu sur la bête. Tout à coup, deux bêtes font leur apparition. Sur laquelle des bêtes vont-elles tirer?

13 - Tant qu'il y aura l'amour

La veille d'un vendredi 13, vers 23h58, Prue et Phoebe sont dans un magasin pour acheter un porte-bonheur. La propriétaire leur demande de faire vite avant les 12 coups de minuit. Elles obtiennent en plus une réduction de 10% sur leurs achats si elle s'inscrivent à une liste. Elle leur raconte que tous les 1300 ans, un démon arrive et doit tuer 13 sorcières dans la même journée, en leurs faisant subir la peur de leur vie, pour qu'il puisse se libérer, et il pourra ensuite tuer une sorcière chaque jour. Les treize (13) coups de minuit sonnent, et les soeurs s'en vont. Le démon arrive dans le magasin, lit dans le visage de cette vendeuse qu'elle a peur des tremblements de terre et crée un séisme dans sa boutique. Elle est retrouvée le lendemain, morte de peur, les cheveux blancs. Andy regarde sur la liste des derniers clients et aperçoit le nom de Prue Halliwell. Prue se renseigne dans le livre. Piper a peur de l'avion, alors elle n'a aucun problème et peut prendre l'autobus. Phoebe a peur d'être prise dans un ascenceur, alors Prue lui conseille de prendre les escaliers. Et Piper rappelle à Prue qu'elle a peur de la noyade, depuis que c'est de cette façon que leur mère est décédée. Piper a une nouvelle superstition: Elle a rencontré Jeremy un vendredi 13, et depuis, elle se dit que les relations qui comencent un vendredi 13 échouent. Elle voit un beau jeune homme toute la journée, mais doit l'éviter et résister pour la journée. Elle laisse tomber cette superstition, le rencontre pour le dîner, mais il ne veut pas de compagne qui croit aux superstitions. Phoebe obtient un emploi, et son employeur lui demande de commencer maintenant, pendant qu'elle va passer le week-end avec son amant, et Phoebe doit trouver une histoire si le mari de son employeur l'appelle. Il se trouve que Phoebe a une autre peur, et le démon l'utilise pour piéger Prue.

14 - L'Ange Gardien

Dans le grenier, Prue remarque que le curseur se déplace sur la table des esprits, et note "Aidez Max". Elle se rend à la station de police et raconte à Andy ce qu'il est arrivé, mais dans un rêve. Leo est de retour, et se fait prendre par Phoebe en train de changer une ampoule sans utiliser d'échelle. Il tente de s'expliquer, une ampoule allumée dans les mains... Il lui dit finalement la vérité: en réalité, il est leur ange-gardien, et veille sur elles. Les anges-gardien ne devraient pas tomber en amour avec les protégées, et Leo devra repartir bientôt et ne sait pas comment le dire à Piper. Au Quake, il y a un nouveau chef, qui change littéralement le menu du restaurant, et Piper doit faire quelque chose pour le faire partir. Tôt le matin, les kidnappeurs de Max l'emmènent à l'avant de la banque et utilisent ses pouvoirs pour mettre hors fonction le système de sécurité. Le plan marche bien. Prue réussit à retracer le jeune Max dans un garage, et se fait prendre par les kidnappeurs, qui l'emmène elle aussi à la banque le soir, en plaçant une bombe autour de la taille de Max (actionné par commande à distance). Prue montre à Max le bon côté des choses de son pouvoir et réussissent à déjouer les voleurs de banque.

15 - Possession.

Après une tremblement de terre, une odeur de gaz provenant du sous-sol sévit dans la maison Halliwell. Prue, ayant organisé une réception pour ce soir dans la maison, appelle un réparateur qui arrive alors que Prue et Piper partent au travail. Phoebe n'a pas mis les pieds dans le sous-sol depuis l'âge de cinq ans, parce qu'elle a peur du "Woogyman", un démon que sa tante a combattu lorsque Phoebe était jeune. Lorsque le réparateur demande de l'aide, Phoebe devra affronter ses peurs et descendre au sous-sol. Au travail, Prue fait connaissance d'une architecte qui connaît l'historique de la maison Halliwell, disant que la maison est située au centre de cinq points de puissance. Prue appelle Piper et lui dit qu'il y aura un autre invité. Piper prend une bouteille de vin, la dernière disponible de sa catégorie, mais se la fait prendre par un autre consommateur. De retour, Piper se fait attaquer par le réparateur, et Phoebe vient la secourir en fait apparaître un bat de baseball dans ses mains pour la défendre. Le soir de la réception, Piper, qui devait faire la cuisine, se trouve incapable suite à des problèmes d'électricité: La maison est possédée. Elles décident donc de transférer la réception au Quake. Prue essaie de rentrer, mais une force la repousse, et Phoebe, possédée par le Woogyman, lui dit qu'elles ne restent plus ici. Ne pouvant plus rentrer pour consulter le Livre, Prue et Piper cherchent un moyen pour pouvoir pénétrer à l'intérieur et de trouver un moyen pour se débarasser du "Woogyman" et de remettre Phoebe et une des invitées dans leur état normal.

Dans le vestiaire d'une salle d'entraînement, un sorcier prend l'esprit d'un joueur avec son épée. Chez les Halliwell, Phoebe s'entraîne au kickboxing, les deux soeurs viennent la voir s'entraîner. Elle a une horrible prémonition de Prue qui se fait poignarder à mort. D'après le Livre des Ombres, l'épée de ce tueur le protège. Le lendemain, Prue doit aller au travail pour un contrat qui coûte son emploi. Elle se rend à l'entrepot pour voir les oeuvres à mettre aux enchères, et se fait attaquer par le sorcier-meurtrier, mais s'en sort de justesse. De retour à la maison, les soers lui disent que Prue devrait avoir plus de pouvoir pour le combattre. Prue récite alors une incantation pour faire deux duplications d'elle. Le lendemain, Prue doit retourner au travail. Puisque ce meurtrier suit les traces de ses victimes, un de ses clones devra aller au Quake avec Piper, tandis que la vraie Prue et son autre clone vont chez Buckland. Pendant que la vraie Prue se rend avec Claire (sa patronne) à l'entrepot, la clone restée chez Buckland se fait tuer d'un coup d'épée par le sorcier. La vraie Prue dans la voiture sent l'épée, mais elle est o.k. Andy, qui est passé à la morgue, est bouleversé de voir que c'est véritablement Prue (son clone, en fait) et se rend donner la mauvaise nouvelle à Phoebe. Elle est soulagée de savoir que c'était la clone de Prue, et l'autre clone de Prue viennent de la cuisine avec Piper. Andy est bouleversé de la voir vivante. Le soir, les soeurs discutent et l'autre clone décide d'affronter seule le sorcier, qui sacrifie sa propre soeur (du sorcier), et tue ensuite l'autre Prue. Les soeurs organisent un plan B, et Andy demande à Prue de venir constater sa mort (son clone) à la morgue, mais ne trouve que les vêtements de son clone. Les soeurs affrontent finalement le sorcier par le retour de son objet lors de sa visite à la maison Halliwell.

Un livreur de fleurs arrive à la porte. Il leur dit qu'il est venu prendre les pouvoirs des soeurs Halliwell suite à un pacte effectué avec leur mère. Elles montent dans le grenier en font une incantation qui les ramènent en 1975, la journée où le pacte a été fait. À ce moment-là, Phoebe n'était pas encore née. Elles descendent du grenier, Prue et Piper vont se voir, elles-mêmes, jeunes, mais leur grand-mère les voit et les prend pour des sorcières et les jette dehors d'un geste de la main. Elles se rendent au restaurant où travaillait leur mère, Patty, pendant que Phoebe attend dehors. Prue et Phoebe font sa rencontre et découvrent qu'elles n'ont plus leurs pouvoirs. Patty reçoit un appel de leur grand-mère qui revient à la maison. À l'extérieur, Phoebe l'accoste et fait tomber son sac à main. Elles ramassent ses affaires et Phoebe fait face à Nicholas, un policier (leur livreur), alors que Patty s'en va en voiture. Phoebe va chercher Prue et Piper dans le restaurant et se rendent rapidement à la maison, où Prue et Piper "se kidnappent" en prenant la voiture. Au parc, elles leur montrent des trucs de magie. Une équipe de policiers les arrêtent pour vol de voiture, et Patty vient voir les voleuses de sa voiture, où elles lui dit qu'elles sont leur filles. À la maison, grand-mère les questionne, et elles leur explique la situation. Prue, Piper et Phoebe vont voler la bague de Nicholas dans sa chambre d'hôtel et ensuite, grand-mère et Patty tentent de les faire revenir dans leur temps, avec l'aide du pouvoir des trois (petite Prue, petite Piper et Phoebe dans son ventre). De retour au présent, Prue, Piper et Phoebe combattent Nicholas avec une incantation que grand-mère a écrite dans le livre des ombres.

18 - Le Triangle Maléfique

Après avoir servi (le Quake) un souper à l'église, Phoebe a une prémonition d'un homme, Brendan, qui se fait attaquer par un sorcier. Prue vient à son secours et insiste pour l'aider. Elle apprend qu'il est un "bon" sorcier qui veut devenir prêtre, et que ses 2 frères veulent qu'il se joigne à eux pour que le triangle des 3 méchants soit formé, ou ils vont le tuer. Prue le prend sur le fait, transformé en warlock, en train de tuer le prêtre de l'église. Andy est sur l'enquête, puisque c'est ce prêtre qui lui a fait sa première communion, et veut arrêter Brendan. De son côté, Piper veut éviter Josh, mais Phoebe tente de les réunir ensemble. Les soeurs arrivent en temps pour empêcher que Brendan tue une innocente et que les "Evil Charmed Ones" se forme. Andy interview l'innocente et apprend que Prue est derrière tout ça, et se rend chez elle. Prue héberge Brendan pour la nuit dans leur maison, mais Piper et Phoebe n'aiment pas l'idée. Prue leur dit qu'il est une bonne personne et qu'il s'est battu longtemps pour garder son bon côté. En devenant prêtre, son côté méchant va disparaitre. Les frères de Brendan le force par magie de tuer Prue, mais Prue le remet à la raison. Il se prépare à devenir prêtre, mais quelques minutes avant, ses frères veulent le tuer. L'un lance accidentellement un poignard à son autre frère, qui lui relance. Brendan n'a plus de frère, et est prêt à devenir prêtre.

19 - Innocence Perdue

Après avoir servi (le Quake) un dîner à une fête d'enfant d'une amie de Piper, Prue voit un enfant, David, se faire kidnapper. Elle utilise son pouvoir avec les mains (lévitation), est surprise de ce nouveau pouvoir, et laisse tomber. Un reporter assiste à la scène et n'en croit pas ses yeux. Le kidnappeur, un Grimlock, emmène l'enfant dans les bois, crée un trou sur le sol et entre dans le monde souterrain. Prue arrive derrière, et se demande où ils sont partis. Deux Grimlocks utilisent de la magie et rendent David aveugle. Après quelques recherches, Phoebe apprend qu'un enfant a été kidnappé hier, et que d'autres l'ont été 20 ans auparavant. Phoebe retrace un survivant de cette tragédie, apprend qu'il est aveugle, et le rencontre chez lui, essayant d'obtenir des informations sur la location des enfants kidnappés. D'après le Livre des Ombres, elles apprennent le nom de ces démons et la façon de les tuer (leur lancer une certaine racine à la figure). Pendant ce temps, le reporter rencontre Prue à son bureau, et lui fait du chantage. Plus tard, un grimlock utilise son pouvoir sur un homme d'affaires. Andy prend le dossier, et constate que l'homme a été étranglé au milieu d'une foule. Après la visite du reporter, Andy s'assigne au dossier du kidnapping. Le reporter continue de leur faire du chantage et découvre des preuves, dont celui de Piper. Piper et Phoebe vont à l'endroit souterrain pendant que Prue prépare la potion contre les Grimlocks. Piper se fait prrendre dans un piège, et Phoebe l'appelle d'urgence. Prue arrive sur place, n'ayant d'autre choix que d'emmener le reporter. Andy arrive aussi. Après avoir que les soeurs aient éliminé les Grimlocks, Andy sera témoin du nouveau pouvoir de Prue. Les enfants ainsi que l'homme qu'a rencontré Phoebe ont retrouvé la vue, mais ce dernier soupçonne Phoebe de pouvoir psychiques.

20 - Le Pouvoir des Deux

Piper part en convention à Honolulu, et puisqu'elle et Prue pensent que Phoebe a suffisamment de temps libre, leur donne une liste de choses à faire. Phoebe reçoit un appel de son amie Marianne pour visiter Alcatraz, et laisse tomber les tâches. À Alcatraz, il y a le fantôme d'un prisonnier, Jackson Ward, qui s'est fait exécuté il y a quelques années. Une femme fantôme (son ange-gardien?) l'aide à le faire sortir de l'île-prison pour qu'il puisse se revenger de ceux qui sont responsables de son exécution, et elle, pourra obtenir un prix en tuant une sorcière. Un groupe de visiteurs arrive, et le guide s'enferme dans la cellule de Jackson. D'un coup de main de cette femme, le guide tombe par terre, et Jackson entre dans son corps, qui sera transporté à San Francisco. Phoebe a assisté à toute la scène, et donc passé la journée sur Internet à la recherche d'informations, oubliant toutes les tâches à faire, et Claire, la patronne de Prue, veut qu'elle cesse de s'absenter du travail, ou elle va la virer. Une série de meurtres commence. Les empreintes de doigts en ultraviolet sur l'arme du premier crime révèle que le tueur est Jackson Ward. Andy pense à une théorie d'imitateur de tueur, mais vient voir Prue pour obtenir des informations, laissant tomber son partenaire Morris. Puisqu'elles ne sont pas trois, le seul moyen de pouvoir exterminer le fantôme, d'après le Livre des Ombres, est que l'une d'entre elles doit mourir et leur esprit fera l'incantation. Prue et Phoebe se disputent pour les tâches non-effectuées, et Phoebe s'explique avec elle. Suite aux nombreux dossiers non-fermée qu'Andy a laissés derrière, Morris, puis Andy, sont interviewés et investigués par un secteur de police. Andy doit leur cacher le secret de Prue. Prue et Phoebe invitent Jackson chez elles pour qu'ensuite, Prue puisse mourir et dire l'incantation.

21 - L'Ultime Combat

Un "Dark Lighter" (le contraire de Leo), Alec, poursuit une femme, Daisy, qui l'a laissé, et Leo la protège, et Daisy est invisible aux yeux de Alec. Alec lance une flèche empoisonnée à Leo, qui disparaît, et Daisy se sauve. Leo apparaît dans le grenier de la maison Halliwell. Piper apprend à cet instant que Leo n'est pas humain. Il leur explique que le "Dark Lighter" rencontre des jeunes femmes innocentes et les rend méchantes, mals il a brisé les règles et est tombé en amour avec l'une de ses victimes. Leo, lui, doit "enseigner" aux nouveaux White Lighters et protéger les autres. Le poison dans la flèche traverse lentement dans son corps, et l'empoisonnement ne peut être inversé, et il ne peut pas utiliser ses pouvoirs sur lui. Étant donné sa faiblesse, il demande aux soeurs de protéger Daisy. Prue demande l'aide d'Andy, qui est toujours sous investigation, pour retrouver Daisy. Piper fait une incantation pour échanger son pouvoir avec Leo. Il se trouve que Prue et Phoebe ont aussi échangé leur pouvoir. Piper essaie le pouvoir sur Leo, mais ça ne fonctionne pas. Andy appelle Prue et lui dit qu'ils ont retracé Daisy, suite à une transaction sur sa carte de crédit effectuée au terminus d'autobus. Andy est retenu par les affaires internes, et démissionne. Au terminus, Prue a une prémonition de Daisy, qui est dans les toilettes. Elles sauvent Daisy, et l'emmène à la maison. Piper essaie désespérément de sauver Leo, mais il n'a pas pu survivre. Andy dit à Prue dans un parc qu'il aime son travail, et c'est pour sauver des vies qu'il est devenu policier. Piper aime tellement Leo, et elle a enfin trouvé le moyen de faire fonctionner son pouvoir: L'Amour. Alec arrive chez les Halliwell et prend Daisy avec lui. Utilisant le pouvoir de Leo, Piper retrace Daisy et Alec dans la forêt près d'un parc. Prue et Phoebe les rejoingnent, et Prue échange son pouvoir avec celui d'Alec. Elle l'extermine par la colère, et reprend son pouvoir avant qu'il disparaisse. Leo raconte à Piper comment il est devenu un ange-gardien. Il pourrait redevenir humain et former une famille, mais Piper préfère qu'il sauve des vies. Andy et Morris s'expliquent sur le site d'un chantier de construction, pour ne pas que les affaires internes ne les entendent, mais l'un deux a tout entendu...

22 - Une Journée Sans Fin
Le mercredi matin, un sorcier a été envoyé à l'Inspecteur Rodriguez, et lui demande de réunir les trois sorcières et les tuer pour obtenir leurs pouvoirs. S'il échoue, il devra subir de ses conséquences. L'inspecteur va voir Andy, il lui dit qu'il sait que Prue est une sorcière et lui dit qu'il a besoin d'elle pour trouver le meurtrier de son collègue de travail. Chez les Halliwell, Piper est déjà au Quake, en attente du producteur de la chaîne "Food Television", et demande à Phoebe (au téléphone) de lui apporter une autre veste car elle a taché celle qu'elle a sur le dos. Le chat renverse la salière sur le comptoir, et Prue lit dans le journal un article concernant Andy, tenu coupable d'un meurtre. Des bruits de crash de voiture s'entendent, ce n'est qu'un automobiliste qui a freiné contre la voiture de la voisine. Phoebe prend le journal de Prue, et a une prémonition d'Andy, mort, dans leur salon. Prue prévient Andy de faire très attention, et Andy fixe le rendez-vous des soeurs avec l'Inspecteur Rodriguez pour 18h. Au Quake, Piper découvre que la productrice est une ancienne camarade de classe (mais elles ne se sont jamais parlé). À 17h55, l'Inspecteur Rodriguez arrive, pendant qu'Andy se cache tout près dans sa voiture. Le chat n'aime pas la présence de l'inspecteur Rodriguez en se rendant à la porte. Phoebe ouvre la porte, Rodriguez lance un champ électrique à Phoebe, qui meurt sur place. Piper arrête le temps, et Prue renvoie le champ à son destinataire, et Rodriguez meurt aussi, et disparaît. À minuit, le sorcier fait recommencer la journée du mercredi matin, l'Inspecteur réapparaît chez lui, et le sorcier l'informe qu'il doit tout recommencer. Chez les Halliwell, le chat renverse la salière, Prue lit l'article de journal sur Andy, mais Phoebe a une impression de "déja vu". L'inspecteur Rodriguez est un peu plus ferme avec Andy, Phoebe a la même prémonition, connait déja les détails sur la productrice, etc. À 17h55, Rodriguez arrive, tue Phoebe et Piper avec son pouvoir, mais Prue renvoie le champ à son destinataire, et Rodriguez meurt, disparaît, et il est de nouveau mercredi matin. Phoebe a une impression de déja vu et insiste à Prue que tout est déja arrivé. Piper réalise finalement qu'elle ne veut pas aller plus haut que "chef cuisinier" et de poursuivre ses rêves. Les soeurs sont préparées pour l'attaque, et d'après le Livre des Ombres, elles doivent sortir de la boucle de temps. À 17h55, Rodriguez arrive, et attaque. Andy entre, reçoit le champ électrique et meurt. Andy dit que c'était son destin, il aurait dù suivre les conseils de Prue. Piper arrête le temps. Elles attachent Rodriguez, le questionnent toute la soirée, et le relâche à minuit, puisqu'il est maintenant hors de la boucle de temps, il n'aura pas de sortie de secours, donc ne les attaquera pas. Sur son chemin vers la sortie, il les attaque, Prue renvoie son attaque, il meurt et disparaît. Funérailles d'Andy. Andy dit, dans les rêves de Prue, qu'il sera toujours avec elle.